酷暑弥三伏，转型鏖战酣。A股连续多日交易量破万亿，整体保持着震荡上行的趋势，为趁势追击，借力市场利好加快财富管理转型进程，国泰君安证券甘肃分公司贯彻“财富管理一体化转型”工作思路，邀约黄燕铭所长及研究所韩其成、方奕、李阳东、张陈、李阳东、周淼顺等五位优秀分析师莅临兰州，实地调研企业机构客户，参加分公司2021年中期投资策略报告会及高端客户私享会，既从行业前沿视角为企业机构客户拓宽思路，又从大势研判思维为广大投资者指点迷津，还从专业赋能初心为分公司财富管理事业注入强劲动能。

一、专业引领、投研搭桥，探索合作新领域

为更好助力分公司与辖区上市公司推进业务纵深发展，做好客户挖掘与维护，黄燕铭所长带领分析师团队在兰革儒总经理、机构业务条线负责人和业务骨干陪同下，对重要企业机构客户进行拜访。

通过实地了解，更深层次掌握到企业客户发展的历史沿革和未来规划。分析师从买方市场角度出发，就客户所关心的行业发展趋势与企业转型等核心问题进行深度解读，并综合考评行业上下游，将国泰君安在企业研究咨询服务、产业投资服务等优势项目进行推介。

黄燕铭所长结合当下、放眼全局，指出：实体企业应高度重视自身管理能力的提升和管理模式的优化，利用精细化管理手段做好企业管理咨询，紧抓市场热点把握业态动向适时推行融资计划，不断加强与投资者的交流与沟通，充分构建核心竞争优势，更好地创造经济价值及社会效益。

在研究所的鼎力协助下，分公司全面深入地掌握了企业机构客户对综合金融服务的主要业务需求，也将及时、准确的专业、前沿、核心研究成果与客户进行对接，充分体现了总分之间协同协作的高效联动，为分公司提升研究和交易能力专业赋能，也积极助力分公司为辖区企业机构客户提供更加全方位、全链条、一体化的服务。

二、所长驾到、聚焦发展，奋力补足薄弱点

随着全面降准落地以及二季度经济数据和美国通胀数据出炉，面对市场北上资金的大进大出、热门赛道的明显分化等现象，为及时解决投资者在新的市场经济和政策形势下的投资和配置的方向问题，分公司以黄燕铭所长来兰契机，悉心筹备，认真组织，通过“线上+线下”双结合，举办“君享财富·才聚陇原”中期策略报告会及高端客户私享会。

线下，会议“因疫制宜”，分公司根据地区防疫要求，将现场参会人数控制在百人以下，严格做好疫情防控。线上，通过多轮测试，制定出成熟稳定的、多平台可同步进行的直播运营方案，并实时记录和总结分析师观点，及时推介分公司自主研发的线上投教课程；会后，结合直播回放功能，将内容更加精准地对接给需求客户，实现了精准投放、精准服务的目的。

通过“线上线下”双渠道齐发力，截止目前，共有近三千人次观看直播及回放，广大投资者更加便利、快捷地享受了由“所长驾到”带来财富盛宴。同时，利用线上矩阵化传播，在辖区内进一步提升了国泰君安品牌影响力及辐射力。

黄燕铭所长及分析师在会上既对宏观形势进行研判，又对行业发展进行分析，内容丰富、金句频出。黄所长尤其强调：“目前大多数投资者习惯用常规的盈利、无风险利率和风险偏好去分析市场的影响，但忽略了风险评价对市场的影响”。他积极引导投资者运用正确的市场分析公式去做好价值投资。线上线下气氛热烈、交流踊跃，客户们更是热情高涨，大家纷纷表示获益良多，感谢国泰君安能够提供这样难得的学习机会，更感谢分公司能够提供这样一个投资者之间、投资者与专业老师之间，以及投资者和员工之间近距离交流的机会。

与此同时，为补足分公司富高客户开发维护工作短板，“高端客户私享会”也按时召开。辖区内重要的企业机构高管、上市公司高管和国资系统的重要管理人员积极应邀，分公司高净值客户踊跃参会，30人的会场增至54人；原本6点的结束时间也在客户们源源不断的提问中一再推迟，近7点意犹未尽的客户们才逐渐离场。很多知道所长将莅临会场的客户不顾路途遥远，匆匆赶来，即便只能驻足会场门口，也不愿错失聆听所长亲授财富之道的机会。

为回馈辖区广大投资者和客户们的信赖与支持，黄所长和分析师们认真分析客户们提出的问题，并着眼宏观大势、解读热点现象，有理有据给出一个个立场鲜明、辞顺理正的回答，为投资者和客户的投资决策提供了正确的、具有高度含金量的意见建议。客户们聚精会神、认真记录，场内场外雷鸣般的掌声不绝于耳。

今后，分公司将继续贯彻落实“三个三年三步走”路径构想，瞄准新定位、对标新任务、贯彻新理念、落实新要求，深度借助研究所强大的投研体系及公司各部位的专业赋能，结合地区实际，坚守提供综合金融服务的发展初心，深耕金融政策、用好金融工具、展现金融活力，全力做好客户的培育、挖掘以及服务工作，在不遗余力地传播正确、理性、适时适度的价值投资理念的同时，为营造辖区资本市场高质量发展的新生态贡献力量！