2021年是国泰君安证券“三个三年三步走”路径构想第一个三年的发力关键期，也是甘肃分公司财富管理转型工作向纵深推进的攻坚期，遵照“党建促业务，业务强党建”主线，分公司不断探索党建工作“以双加促双佳”新模式的实施路径，围绕“定方向、提能力、共推进”三个关键点，财富管理条线以投顾队伍为中心，在做好常态化疫情防控工作的基础上，于“七一”前夕开展系列活动。

　　一、统一目标，坚定方向——财富管理业务片区专题研讨会

　　6月19日，分公司以兰州为起点，分片区启动了财富管理业务专题研讨会。一方面，财富管理板立足战略分规划，结合工作实际，对阶段性工作进行全面梳理总结；另一方面，板块各部位把握当下，从业务短板出发，对推进投顾队伍建设、产品销售量级提升、数字化运营、基金投顾推进等具体工作进行了部署督导，细致梳理现阶段分公司财富管理转型工作的赌点、痛点和发力点。

　　在会议讨论环节，从火拼一线的员工代表到把舵引航的营业部负责人，大家做总结、找问题、提需求，及时又高效地就自“牛气冲天”开门红活动以来，至当前的百日百亿持营会战等各项工作进行全面分析总结，强长项、补短板，为下半年工作明确方向。

谋划上胜人一筹，行动上快人一步，结果上才能引人瞩目。财富管理工作能否实现高质量转型，以投资顾问人员为核心的专业队伍建设既是谜面也是谜底。6月25日，为紧抓队伍建设这一关键，破解投顾工作难题，分公司组织全体投资顾问通过现场座谈的形式召开“投资顾问业务专项交流会”，分公司党委委员朱莉同志主持会议，班子成员王燕军同志出席。

在会上，公司“金才计划”首席投资顾问高彤和常岩平老师进行工作经验和思考分享，数字金融部对在线运营模式进行汇报，零售及财富管理部全面分析总结投资顾问上半年业绩情况。为进一步营造“敢说、敢想、敢干、快干”的工作氛围，突出示范引领效应，分公司班子成员为所有“金才计划”专家投顾颁发了荣誉证书。会议最后，朱莉同志和王燕军同志充分肯定了分公司全员在上半年付出的努力和取得的成绩，并指出，财富管理转型的关键是“人”，而“人”的转型重在“理念”的转型，投资顾问是分公司发展的中坚力量，在财富管理转型的道路上，投顾队伍要以专业能力取得客户信赖和信任，加快形成能力输入到业绩输出的生产力闭环，同时，朱莉同志对每位投资顾问提出了四道思考题，为投资顾问工作指定了方向。

　　二、大处着眼，小处着手——投资顾问拓展及赋能培训

　　6月25日至27日，分公司组织“投资顾问拓展及赋能培训”，通过户外素质拓展训练、情绪压力管理和职业倦怠应对、投资顾问服务营销技巧等三大环节，进一步加强了投顾间的交流沟通，积极面对职场压力和职业倦怠，全面加强业务赋能。

　　在户外素质拓展训练中，全员置身于风景宜人、开阔空旷的森林公园，大家积极参与，全身心投入，在团结协作中勇闯佳绩、在互帮互助中喜迎挑战，充分展示出国泰君安甘分人用实际行动攻坚克难的决心与信心。

　　在《压力管理》和《职业倦怠干预》的心理课程中，老师带领学员给压力列清单，寻找释放压力的突破口，学习如何在繁忙的工作和家庭生活中更好地舒压解压，快乐工作享受生活。

在《投资顾问业务服务与营销技巧》学习中，学员们通过情景演练、疑难问答等形式，就工作中遇到的与客户难以破冰、寻找不到共同话题等问题、难题，与专业老师进行探讨，精进营销技巧、掌握实战武器、不断提升战斗力。

　　三、党建凝心，文化引领——“融·党建”主题活动扩大学习

为将党的旗帜在一线高高飘扬，分公司党委带领全体投顾以“君心向党·金融报国”为主题组织开展“融·党建”主题活动。活动充分结合党史学习教育等党建工作，突出红色学习色彩，营造出浓郁的红色学习氛围，学员们通过探访“张一悟纪念馆”，全面了解中共甘肃特别支部的创始人张一悟先生的革命事迹，深刻感受革命先烈为国家、为人民奋不顾身的牺牲精神，接受红色精神洗礼。分公司党委委员廖光蔚同志为全体学员上了一节生动的《学党史、悟思想、办实事、开新局》的党课，让大家了解到学习党史的重要意义，更加感受到了岗位建功、奋楫争先的重要性和紧迫性。此外，全体投资顾问精心准备了精彩的党建情景剧、红色诗歌朗诵，并一起合唱《没有共产党就没有新中国》，共庆伟大中国共产党百年华诞，为分公司财富管理转型工作注入强大的红色动力！

　　四、学有所思，思有所得——学习心得体会分享

　　高彤（首席投资顾问—甘肃分公司）：通过三天紧张活泼有序的赋能系列活动，切身感受到每个人取得了显著的变化及不同程度的综合能力提升。

　　常岩平（首席投资顾问—银川营业部）：培训形式新颖，内容丰富，很及时，很全面，从身体上和心灵释放了压力，从思想上开拓了思路，为下一步工作找到准确的发力点。

　　万风经（专家投资顾问—东岗西路营业部）：本次活动不仅锻炼了体能，同时增强了团队合作意识，同时对投资顾问业务发展方向有了更多的启迪，今后我将积极思考、努力践行，争取更大的成功！ 

　　祁艳梅（投资顾问—张掖营业部）：团建与培训相结合，紧张而又充实，丰富而又有趣，为下一步工作注入新动力。

　　李敏（投资顾问—福利西路营业部）：通过课程学会了如何在烦忙的工作中调节心理状态、释放压力，以饱满的精神状态投入未来每一天的工作中，将压力化为动力，快乐工作。

朱晖（投资顾问—嘉峪关营业部）：本次学习活动，在不断充实投顾知识同时增强了协同协作，同时也深刻地感受到投资顾问对财富转型工作的重要性，我辈共努力，开创更多蓝海！

　　在学习中升华思想，于实践中淬炼成才，在甘肃分公司党委的带领下，各条线、各部位全体员工积极寻求“融·党建”品牌落地的具体方法，全体投资顾问更是在党的引领下，提升知责于心的意识、树立担责于身的自觉、肩起履责于行的担当，投顾队伍定将以更加饱满的精神、更加积极的心态、更加坚定的信心投入到财富管理转型三大攻坚战中，为党的百年华诞真诚献礼！为辖区广大投资者财富管理事业发展贡献力量！