甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

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财富管理 资产配置——华龙证券华亭仪洲大道营业部投资者策略交流活动

作者: 来源: 时间:2021-08-13

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面对结构性市场行情,华龙证券华亭营业部为了促进财富管理转型、增长托管资产,近日,特意邀请华龙证券平凉分公司高级投资顾问为股票交易和理财基金客户进行培训。

本次培训总共两天三场,邀请83位客户到场,投顾人员主要对市场整体情况、行业政策解读、事件分析、市场节奏变化等各方面进行了讲解;针对理财基金客户,主要进行资产配置讲解,对市场情况以及基金等产品进行分析解读,引导客户关注基金市场,构建合理的资产结构模型。会后员工与投资者互动交流,与投资者建立多种联系方式,提供持续服务。

投资者教育培训,不仅仅只是讲解股票知识,还应帮助投资者建立思维逻辑体系,这样才能在投资者教育方面做得越来越好。我们将继续贯彻落实投教工作长期性、实用性、有效性原则,为投资者答疑解惑,为财富转型而努力。