为进一步加强金融机构间的合作与交流，拓展业务领域，实现互利共赢，提升银行渠道从业人员及客户的基金投资认知能力，2025年7月3日，国泰海通证券庆阳安定东路营业部联合邮政银行开展基金专项投教活动，旨在：提升银行一线人员基金销售合规性与服务专业性；帮助银行一线人员树立长期投资、风险匹配的投资理念；探索资源共享的投资者教育新模式。

活动现场共有60余人通过线下+线上的方式参与。前期调研银行一线痛点，定制“销售合规要点”“客户异议处理”专题，精准匹配需求；营业部首席理财投顾路健与银行理财团队联合主持凸显专业互补，银证协同增效；配套部分学习素材，长效知识传递。

通过交流，彼此深入了解各自业务特点，探讨了在金融服务创新、业务协同发展等方面的合作可能性。通过体系化的知识输出与场景化实践，有效提升了邮储银行队伍的基金服务能力，强化了服务客户过程中风险自担意识。两方均表示，将以此次交流为契机，推进合作的有序开展，实现优势互补，共同为客户提供更全面、优质的金融服务。未来，营业部更将持续深化“以投资者为中心”的银证合作投教模式，推动财富管理转型。